A股盘前：北上广深等多地下调公积金贷款利率；中泰化学被实施其他风险警示

1、中国人民银行决定，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。17日，广州宣布下调个人住房公积金贷款利率；18日，上海、北京、深圳等地也先后宣布下调住房公积金贷款利率。

2、中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知。通知提出，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。

3、中国人民银行发布关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知。其中提到，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

4、中国人民银行副行长陶玲5月17日在国务院政策例行吹风会上表示，央行将设立3000亿保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计将带动银行贷款5000亿元。

5、国务院新闻办公室17日举行国务院政策例行吹风会。住房和城乡建设部副部长董建国在发布会上表示，将出台保交房相关配套政策文件，工作重点包括：打好商品住房项目保交房攻坚战、推动消化存量商品住房等四方面。

6、商务部决定自2024年5月19日起对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。

7、记者从证监会稽查局了解到，证监会将对四类资本市场乱象紧盯严打。首先，紧盯“关键少数”、“内外勾结”、“监守自盗”、“惯犯累犯”四类乱象，坚持强化线索发现、严查重大案件、提升执法效能、持续深化合作、注重惩防并举五大执法方向。

8、为依法从严打击证券期货违法犯罪活动，维护资本市场秩序，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会近日印发了《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》。《意见》提出依法从严从快从重查处财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场和证券欺诈等违法犯罪案件。

9、乘联会秘书长崔东树发文表示，动力电池产量中装车的比例在不断降低，2024年1-4月降到46%。

1、国瑞科技自5月20日开市起停牌一天，并于5月21日开市起复牌，证券简称由“国瑞科技”变更为“ST瑞科”。

2、中泰化学5月20日停牌一天，5月21日开市起复牌并被实施其他风险警示，股票简称由“中泰化学”变更为“ST中泰”。

3、5月19日，派能科技公告，公司近日收到公司控股股东中兴新通讯有限公司通知，中兴新通讯有限公司收到永清县监察委员会签发的公司董事长韦在胜被立案调查、留置的通知书。

4、三川智慧在投资者集体接待日活动表示，待改扩建项目全面完成，天和永磁稀土氧化物产能可达3000吨/年。

5、5月17日晚，江南水务 、城发环境双双发布公告，长城人寿持有两公司股份比例均超过5%。

6、龙湖集团已于5月17日完成多笔债券付息及回售，总金额达16.2亿元。

7、格灵深瞳公告，红杉中国拟减持不超2%股份。

今日无新股上市，无新股申购。

华福证券：煤炭供给收缩预期增强

华福证券研报指出，当前煤炭生产基调逐渐向“稳”发展，政策强调矿山安全生产，安监形势趋严，煤炭供给收缩预期增强。1）在动力煤板块，关注市值管理考核推动央国企估值修复的机会，业绩稳定、长协煤占比较高且重视分红回报的公司关注：中国神华、陕西煤业、中煤能源。2）经济持续向好发展叠加算力崛起，电力需求旺盛火电仍有机会，需求提振下具备高弹性的公司关注：兖矿能源、广汇能源。3）在炼焦煤板块，用钢需求韧性充足，炼焦煤供给收紧预期下供需存在缺口，叠加双焦库存低位有一定补库空间，业绩稳健且持续高分红的公司关注：潞安环能、山西焦煤、冀中能源。

中信建投：低空政策实质推进，助力产业加速发展

中信建投研报称，近日，北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年（征求意见稿）》。从低空航空器整机/配套、低空飞控/调度系统、飞行器适航、航路规划、运维飞服、基建、管控反制等方面，全方位对低空经济在京发展做出规划，并为切实解决低空放飞难点指出可行解决方案。同时明确发展目标，划清2027年时间节点，是低空经济政策层面又一切实推进。在产业与政策的双重推动下，低空经济相关基建配套、航空装备产业链发展有望持续稳步发展。

中信证券：地产政策提振经济预期，A股市场有望延续稳步上行态势

中信证券研报认为，随着4月经济数据披露，基本面底部已明确，地产政策多线齐发托底地产链，提振下半年经济预期，进一步推升市场风险偏好，萌芽的乐观情绪继续积累，A股市场有望延续稳步上行态势，建议继续围绕绩优成长、低波红利和活跃主题三条主线布局，减少轮动交易博弈，短期重点关注三条主线中与地产链有交集的品种。

1、上周五美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.35%站上40000点，上周累计上涨1.24%；纳指跌0.07%，上周累计上涨2.11%；标普500指数涨0.12%，上周累计上涨1.54%。热门科技股涨跌不一，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌、AMD涨超1%。

2、据知情人士透露，苹果正在开发一款薄得多的iPhone，最早可能于2025年发布。这款更轻薄的iPhone可能会与iPhone 17同时发布，预计将于2025年9月发布。这款iPhone的定价可能高于iPhone Pro Max，后者是苹果目前最贵的机型，起售价1200美元。

伊朗总统乘坐的直升机硬着陆

伊朗国家电视台当地时间19日报道称，初步报告显示，伊朗总统莱希乘坐的一架直升机在该国东阿塞拜疆省发生硬着陆事故。另据央视新闻援引伊朗塔司尼姆通讯社的报道，伊朗东阿塞拜疆省革命卫队司令称，发生事故的直升机信号以及一名机组人员的手机信号被接收到。目前，大批搜救人员正前往该信号发出地区。

美联储或就银行增资计划妥协

据华尔街日报报道，美联储要求银行持有更多资本，然而，摩根大通CEO戴蒙和其他大银行的CEO对该提议持强硬态度，现在看来，他们的策略可能奏效了。

据知情人士透露，美联储和另外两家联邦监管机构正在制定一项新计划，该计划将大幅降低美国大型银行增资要求。增资要求是为了确保大型银行有足够的缓冲来吸收潜在的损失，先前计划要求平均增加近20%的资本，而新的计划可能只是原计划的一半。这对银行来说是一次重大胜利。这些银行表示，最初提议的规则将推高成本，抑制贷款。这也代表着美国大银行和监管机构之间的权力平衡发生了转变，结束了美联储占据上风的时代。

当地时间2023年7月27日，美国银行监管部门公布针对银行业的一系列改革，即所谓的美国版《巴塞尔协议III》“终局”规则，包括提高对大型银行的资本要求等，旨在增强金融体系的抗风险能力。

根据美联储、联邦存款保险公司(FDIC)、货币监理署(OCC)当天发布的草案，资产规模不低于1000亿美元的大型银行的资本要求将在目前水平上提高约16%，其中规模最大的八家银行首当其冲，需将资本金提高19%左右。资产规模在1000亿至2500亿美元的银行则被要求将资本金规模提高5%。

路透社报道称，美国大型银行一直在游说反对巴塞尔协议的提议，称银行资本金已经很高，没有必要进行这些调整，这将迫使银行彻底改革或关闭一系列产品和业务。

加密货币贷款商Genesis将向客户返还30亿美元

据路透社报道，5月17日，加密货币贷款机构Genesis获得法院批准，将在破产清算中向客户返还约30亿美元现金和加密货币，使其母公司Digital Currency Group无法从破产中恢复。

美国破产法官肖恩·莱恩(Sean Lane)批准了Genesis的第11章清算计划，并驳回了DCG提出的反对意见，后者认为Genesis向客户和债权人支付的金额不应超过Genesis在2023年1月申请破产时的加密资产价值。

报道称， 自Genesis申请破产以来，加密货币价格大幅上涨，DCG和Genesis在谁应该从价格上涨中受益的问题上存在分歧。例如，比特币在2023年1月的价值为21084美元，而目前的价格为67000美元。

明尼苏达州与Uber等达成最低工资协议

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，美国明尼苏达州已与共享出行公司Uber和Lyft达成协议，为司机设定最低工资标准。

2023年8月，明尼苏达州明尼阿波利斯通过的条例要求，网约车司机每英里至少赚1.4美元，每分钟至少赚0.51美元。

在Lyft和Uber警告他们将离开明尼阿波利斯后，该条例被推迟。根据新协议，全州网约车司机最低工资标准将是每英里1.28美元，每分钟0.31美元。

素材来源：新华社、中新经纬、财联社、中国证券报、经济日报、央视新闻等

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