A股盘前：我国制造业领域外资准入限制措施“清零”；央行连续第四个月暂停增持黄金

1、9月8日，国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》。国家发展改革委有关负责同志答记者问称，本次负面清单修订后，我国制造业领域外资准入限制措施实现“清零”，高水平对外开放取得了新进展。国家发展改革委将会同有关部门持续推动服务业扩大开放，努力实现外资不仅可以“进得来”，而且能够“发展好”。

2、证监会公布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，自2024年10月8日起施行。规定拉长离职人员入股禁止期。将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年。扩大对离职人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。

3、国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年8月末，我国外汇储备规模为32882亿美元，较7月末上升318亿美元，升幅为0.98%。我国外汇储备规模已连续9个月稳定在3.2万亿美元以上。

4、央行9月7日更新的数据显示，截至2024年8月末，我国央行黄金储备报7280万盎司，与上个月持平。今年5月，央行结束了此前对黄金储备的“十八连增”，之后黄金储备规模始终维持在7280万盎司水平。

5、住建部主管媒体中国房地产报9月7日发布《支持楼市内需，利率政策还可作为》文章指出，在面向未来和推动房地产的改革发展过程中，既需要确保方向正确，也需要根据经济环境分清楚轻重缓急，调整优化与房地产消费的金融货币及财政税收政策。

6、工业和信息化部部长金壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会，会议指出，要统筹发展和安全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产业高质量发展。要强化融通发展，加强产业链上下游企业协作，改造升级传统通航产业，巩固提升无人机等优势产业，积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和未来产业。

7、商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知。其中提到，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。设立外商独资医院的具体条件、要求和程序等将另行通知。

1、嘉麟杰、华铭智能、ST旭蓝、ST旭电、诺德股份同日公告公司或相关方因涉嫌信披违法违规遭证监会立案。

2、深圳华强公告，公司股价短期涨幅较大，存在市场情绪过热的风险。

3、老百姓公告，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司经营管理正常进行。

4、盐湖股份公告 ，实控人青海省国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团，公司控股股东将由青海国投变更为中国盐湖集团，公司实控人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。

5、合肥城建公告，拟收购安徽公共资源交易集团100%股权，今起停牌。

6、日发精机公告，公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院，目前尚未判决。

7、跨境通公告，公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性。

8、中天金融清偿方案出炉，将剥离地产业务，聚焦券商与保险。

9、大众交通公告，智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段。

10、海印股份公告，股票将于15个交易日内摘牌。

11、楚天科技公告，公司高管雷雨因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留。

今日无新股上市，无新股申购。

光大证券：市场底部静待转机

光大证券研报指出，期待进一步变化。历史来看，市场缩量下跌之后通常会迎来转机。短期内，可以关注政策与经济数据共振的机会。当前市场对未来政策力度与经济数据情况仍存在一定分歧，若未来政策进一步加力提效、经济数据边际好转，市场情绪或将改善，A股有望出现反弹。不过，从历史情况来看，市场中期底部通常需要基本面预期发生显著变化。配置方向上，可以防御风格行业为底仓，适度参与成长行情以博弹性。通过对市场风格及交易信号筛选出的行业进行打分，防御板块中，9月建议重点关注煤炭开采、电力，而对于国有大型银行、白色家电等行业，可持续关注交易拥挤度情况，择机进行配置。主题成长及独立景气风格板块中，9月建议重点关注工业金属（铜）、半导体、消费电子、军工电子、航空装备、医疗器械。

中金公司：市场底部特征显现，信心修复需更多积极因素支持

中金公司研报指出，市场显现较多底部特征，但信心修复仍需更多积极因素支持。近期A股市场延续弱势，主要宽基指数调整幅度有所增加，市场整体缺乏主线，前期强势板块出现补跌。从近期市场环境来看：1）A股上市公司盈利能力尚待修复。上市公司半年报披露完毕，上半年营收及利润增速同比均显现负增长，非金融企业ROE继续回落，资本开支增速二季度转负，现金流质量下降，反映企业盈利能力及未来预期仍需改善。2）投资者期待稳增长政策进一步加码。近期公布8月制造业PMI数据反映内需依然偏弱，房地产高频数据环比继续走弱，结合上市公司中报，当前环境亟需稳增长政策进一步加码。3）海外扰动因素边际增加。

配置方面，红利板块经历调整后吸引力回升，当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性；7月中以来消费电子、半导体等都有10%以上的调整，估值不高，叠加近期消费电子板块可能存在较多消息面催化等因素，或有望出现阶段性行情；关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；出口链和全球定价的资源品近期受海外波动影响短期回调后或有所分化。

民生证券：三重因素叠加，造船大周期正处于景气前期

民生证券研报指出，通过对造船业历史回溯来探寻周期规律，从多个角度对当前形势进行研判。民生证券认为：在“供给改善、需求向好、盈利增厚”三重因素叠加下，本轮造船大周期正处于景气前期。具体看：1）造船业在上一轮大周期结束后有长达约15年的产能出清，行业集中度进一步提升；2）需求端中长期持续向好。船企手持订单量创2014年来新高，生产任务饱满，部分船企已排产至2028年；3）供需错配驱动船价上涨，同时成本端随钢价回落，船企盈利能力得到明显修复。建议关注：中国船舶、中船防务、中国动力等。

1、上周五美股三大指数集体收跌，纳指跌2.55%，上周累跌5.77%，周线两连跌，创2022年1月以来最大单周跌幅；标普500指数跌1.73%，上周累跌4.25%；道指跌1.01%，上周累跌2.93%。其中，标普500指数、道指均创2023年3月以来最大单周跌幅，并终结周线三连涨。

2、美国8月非农就业人数增加14.2万人，不及预期。预估为增加16.5万人，前值为增加11.4万人。

欧洲央行可能降息25个基点

根据欧盟统计局当地时间9月6日发布的数据，欧元区和欧盟第二季度经济增长下调至0.2%，与第一季度相比有所放缓，其中，德国经济萎缩了0.1%。数据显示，家庭消费支出下降、进口增长以及固定资本总额下降都成为拖累欧元区经济增长的主要因素。

业界人士指出，较弱的经济指标或对欧元区的经济增长前景构成风险。同时，仍然低迷的投资表明企业预计经济不会出现强劲复苏。

经济增长放缓或将为欧洲央行降息打开大门。市场普遍认为，在即将召开的欧洲央行会议上，欧洲央行将降息25个基点。

克莱斯勒母公司召回146万辆汽车

综合外媒报道，克莱斯勒母公司Stellantis表示，由于防抱死制动系统的软件故障可能会增加撞车风险，该公司将在全球召回146万辆汽车。

此次召回包括在美国召回近123万辆2019年和2021-2024年款Ram1500卡车，在加拿大召回约15.9万辆，在墨西哥召回1.3万辆，在北美以外召回6.1万辆。

Stellantis称，如果发生问题，ABS、ESC、自适应巡航控制和前方碰撞警告指示灯将在车辆启动时亮起，表明系统不工作。

Stellantis表示，目前还不清楚是否有相关的伤亡或撞车事故。

Stellantis稍早前还表示，由于仪表板可能存在内部短路问题，该公司将召回约3.3万辆2020-2024年的吉普角斗士(Gladiator)车型和2018-2024年的吉普牧马人(Wrangler)车型。

波音与工会达成初步协议：四年内加薪25%

综合外媒报道，波音和代表美国西海岸3.3万名员工的工会达成了一项初步协议，该协议可能有助于避免最早在9月13日发生严重罢工。

这项暂定协议包括在四年内加薪25%，以及改善医疗保健成本和退休福利。同时，波音承诺在西雅图地区制造下一架商用飞机。

目前的协议将在周四之后到期，如果没有达成协议，罢工可能会立即开始。工会一直在推动加薪超过40%。

报道称， 这一协议仍然需要工人们批准，但避免罢工是一个胜利。波音新任CEO奥伯格(Kelly Ortberg)上个月上任，肩负着改善波音质量的使命，与劳工达成协议可能有助于解决这一问题。

欧洲汽车业或面临150亿欧元罚款

据路透社报道，欧洲汽车制造商协会(ACEA)主席、雷诺CEO德梅奥(Luca de Meo)表示，由于电动汽车需求放缓，欧洲汽车业可能面临150亿欧元(174亿美元)的碳排放罚款。

报道称，到2025年，汽车制造商将面临更严格的欧盟二氧化碳排放目标，因为新车销售的平均排放量上限将从2024年的116克/公里降至94克/公里。

德梅奥表示：“如果电动汽车保持目前的水平，欧洲汽车行业可能不得不支付150亿欧元的罚款，或者放弃生产250多万辆汽车。”

信息来源：新华社、中新经纬、财联社、中国证券报、经济日报、央视新闻等

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