A股盘前：前8个月我国货物贸易进出口总值同比增长6%；华为推出全球首款三折叠屏手机

1、十四届全国人大常委会第十一次会议10日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。

2、商务部新闻发言人就中欧电动汽车反补贴案有关问题答记者问表示，欧盟宣布对华电动汽车发起反补贴调查以来，中国政府和业界一直致力于通过对话磋商妥善解决。中方愿与欧方继续密切合作，争取早日达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案，推动中欧经贸关系健康稳定发展。

3、海关总署公布的数据显示，2024年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元人民币，同比增长6%。

4、国务院新闻办公室10日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。相关负责人介绍，国家医保局成立以来，不断深化医保药品目录改革与管理，越来越多的慢性病、罕见病药品被纳入医保，特别是一些高昂“天价药”的纳入，显著减轻了患者负担。我们还发挥医保团购的优势，引导新药价格回归合理。

5、农业农村部、国家发展改革委、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，提出要持续实施好农机报废更新补贴政策，加力推进老旧农机报废更新，加快农机结构调整。

6、国家发改委发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知。扩大双向充放电（V2G）项目规模；参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。

7、中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万辆，同比分别增长29%和30.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%。

8、证监会数据显示，1至8月，A股约1900家上市公司实际实施回购，累计回购金额超过1300亿元，有超过860家上市公司重要股东在二级市场增持，增持金额超550亿元。

9、华为首款三折叠屏手机——华为Mate XT非凡大师9月10日正式发布，展开最大10.2英寸，展开最薄3.6mm。价格方面，256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元。该款手机将于9月20日开售。

1、比亚迪公告，近期多名高管、核心人员累计增持公司A股股份合计14.2万股。

2、药明康德公告，拟以10亿元回购股份用于注销并减少注册资本。

3、皓宸医疗公告，公司控制权事项尚未最终确定。

4、大富科技公告，公司实际控制人有可能发生变更。

5、大博医疗公告，拟以1亿元至2亿元回购股份。

6、阳普医疗公告，参股子公司业务不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。

7、国中水务公告，公司拟收购诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段。

8、汉嘉设计公告，筹划购买资产及控制权变更事项获董事会通过，今日复牌。

9、天齐锂业在互动平台表示，已完成下一代固态电池关键原材料硫化锂产业化支持工作。

10、运达股份在互动平台表示，风机受损事故预计对公司未来经营无重大影响。

11、唯捷创芯公告，拟使用1亿至1.5亿元自有资金回购股份。

12、跨境通公告，公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性。

13、双成药业公告，筹划重大资产重组暨关联交易，股票复牌。

14、宝丽迪公告，子公司耀科量产的COFs材料尚未形成批量销售以及实现盈利。

长城证券：关注商业航天产业链各环节核心供应商

长城证券研报指出，当前商业航天竞争成为全球制空权竞争的关键一环，是新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。随着一系列政策的逐步落地，以及后续我国主流星链有望逐步进入招标期和密集发射期，卫星产业链有望迎来加速发展期。建议关注产业链各环节核心供应商：上游卫星制造环节有望率先受益，其次是中游卫星发射、地面网络设备制造，以及下游卫星运营和应用。个股可关注：中国移动、中国电信、海格通信等。

中信证券：预计金价下半年仍将维持高位

中信证券研报指出，上半年，金价快速上行并维持高位震荡，黄金的消费属性和投资属性均得到鲜明体现：金饰量跌，金条量升；投资金（金条金币等）占比高的品牌经营业绩受影响较小，强设计力、强品牌力且处成长期的品牌实现逆势成长。下半年，预计金价仍将维持高位，消费者逐步接受高金价而释放受抑制的购买需求、加盟商补库存等有望带动金饰销量回升；品牌角度，投资金占比高、设计力品牌力得以变现、自身仍处扩店成长前期的品牌或有良好表现；同时关注线上业务、海外业务带来的增量。

银河证券：消费电子与智能汽车带动光学器件景气上行

银河证券研报指出，AI驱动消费电子新周期，智能汽车光学升级。受益于下游消费电子市场的复苏，以及增强现实（AR）、虚拟现实（VR）以及混合现实（MR）技术的快速发展，光学元器件迎来飞速增长。随着硬件成本的降低、轻量化程度提升、软件应用内容的丰富以及网络基础设施的日益完善，相关企业光学硬件、光波导技术、一站式光学解决方案能力快速发展。消费电子领域与人工智能（AI）技术的深度融合，正推动着新一轮消费电子周期的悄然萌芽，智能手机的光学升级依然有很大的空间。随着L3以上的自动驾驶不断推广与ADAS的快速渗透，车载光学拥有巨大的潜在市场。手机端光学持续升级以及智能汽车的快速发展是光学元器件行业发展的主要推动力。建议关注：水晶光电、欧菲光、蓝特光学等。

1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.45%，道指跌0.23%。甲骨文涨超11%，创上市以来收盘新高。银行股整体走低，摩根大通跌超5%，创4月12日以来最差单日表现；高盛跌超4%，花旗集团跌逾2%。

2、欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.95%。

3、国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货10月合约跌4.31%，报65.75美元/桶，创去年5月份以来新低。布伦特原油期货11月合约跌3.69%，报69.19美元/桶，创2021年12月以来新低。

4、COMEX黄金期货涨0.52%，COMEX白银期货涨0.14%。

苹果须补缴130亿欧元税款

欧盟最高司法机构欧洲法院10日就欧盟诉苹果公司巨额逃税案作出终裁，判决爱尔兰政府利用税收这一国家资源向苹果公司提供不当优惠，苹果公司应向爱尔兰政府补缴130亿欧元(约合人民币1020亿元)税款。

欧洲法院终裁为苹果公司与欧盟的多年缠斗划上句号。2016年，身为监管机构的欧盟委员会认定苹果公司利用与爱尔兰政府达成的税收协定大肆逃税，要求苹果公司补缴130亿欧元税款，对此苹果公司和爱尔兰政府均表示不满，将官司打到欧盟普通法院。

2020年，欧盟普通法院裁决欧盟委员会未能充分证明爱尔兰政府利用税收这一国家资源向苹果公司提供不当优惠，据此欧盟委员会的决定无效，苹果公司无需向爱尔兰政府补缴130亿欧元税款。事后欧盟委员会认为欧盟普通法院的裁决存在多项“错误”，将官司打到欧盟最高司法机构欧洲法院。

对于欧洲法院终裁，苹果公司发言人10日称，苹果公司并未达成特殊协议，欧盟委员会试图“追溯性调整”税法。爱尔兰财政部称，爱尔兰未向任何公司提供税收优惠，又指苹果公司已将130亿欧元税款存入托管账户，欧洲法院终裁仅具有“历史意义”。

近年欧盟委员会不时援引“禁止国家援助”条款，打击跨国巨头在欧洲的逃税行为。除苹果公司逃税案，欧盟委员会还对菲亚特与卢森堡政府、星巴克与荷兰政府、宜家与荷兰政府、耐克与荷兰政府等达成的税收协定展开调查，结果要求星巴克和菲亚特分别补缴2000万至3000万欧元税款，目前宜家和耐克逃税案尚在调查之中。

谷歌输掉24.2亿欧元反垄断罚款诉讼

综合外媒报道，欧洲最高法院周二维持了对谷歌24.2亿欧元(约合人民币190亿元)的罚款，这是谷歌因各种反竞争行为而被处以的三笔巨额罚款之一。

2017年，欧盟委员会对谷歌处以罚款，原因是该公司利用自己的比价购物服务，对规模较小的欧洲竞争对手获得不公平的优势。

谷歌向欧盟第二高等法院普通法院提起上诉，该法院维持了罚款判决。随后，谷歌将此案提交至欧盟最高法院欧洲法院。

过去十年，谷歌在欧盟的反垄断罚款已达82.5亿欧元。谷歌对涉及其安卓移动操作系统和AdSense广告服务的两项裁决提出了挑战，目前正在等待判决结果。

谷歌还在与欧盟去年提出的反垄断指控作斗争，这些指控可能迫使谷歌出售部分利润丰厚的广告技术业务，此前欧盟监管机构指控谷歌偏袒自己的广告服务。

大众将终止德国就业保障协议

据路透社报道，德国最大工会IG Metall表示，大众汽车将取消一系列劳工协议，包括在德国六家工厂提供2029年前的就业保障。

大众当地时间9月2日曾发布声明称，公司正考虑首次关闭其在德国的一家汽车制造厂和一家零部件厂，并终止自1994年实施的就业保护协议，以进一步削减开支。

目前，大众在全球约有65万名员工，其中近30万人在德国。关闭计划如果得以实施，将是大众汽车历史上首次在德国关闭工厂。

宝马跌超11% 创近四年半最大跌幅

欧洲三大股指10日全线下跌。宝马集团跌11.13%，创2020年3月16日(跌11.73%)以来最大单日跌幅。同时，梅赛德斯-奔驰、大众汽车，保时捷、雷诺等欧洲汽车业巨头股价也出现大跌。

消息方面，宝马集团调整了2024财年的业绩指引，多项关键数据低于此前预期。

一是预计交付量同比略有下降，此前预计略有增加；二是预计息税前利润率将在6%至7%，此前为8%至10%，市场预期为8.37%；三是预计资本使用回报率(RoCE)在11%至13%，此前为15%至20%。

宝马集团将原因之一指向供应商提供的集成制动系统在相关交付过程中停止，及其他技术层面问题。宝马集团方面称，与集成制动系统相关的技术层面问题，影响了其超过150万辆汽车，并将导致其2024年第三季度出现额外的高额保修成本。

美国两架客机机场相撞受损

当地时间9月10日上午10点07分，在美国亚特兰大的哈兹菲尔德-杰克逊国际机场，美国达美航空公司两架客机在滑行时发生碰撞受损。从现场视频中可以看出，其中一架客机的机尾被撞得倒向一边，几乎断裂脱落。

根据达美航空声明，当时，一架正准备飞往日本东京羽田机场的空客A350型客机在滑行过程中，其机翼与相邻滑行道上一架正准备飞往路易斯安那州拉斐特市的CRJ-900型客机尾部相撞，导致该支线喷气式飞机的机尾严重受损，空客A350客机的机翼也受到损伤。

事发时，达美航空这架空客A350客机上有221名乘客，达美航空全资子公司、美国支线航空公司“奋进航空”这架庞巴迪CRJ-900 型客机上有56名乘客。据称事故未造成人员伤亡。目前两架客机上的乘客均已下机返回航站楼，将搭乘其他客机前往目的地。

信息来源：新华社、中新经纬、财联社、中国证券报、经济日报、央视新闻等

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