A股盘前：六部门发文，事关降低外资投资门槛；比亚迪10月乘用车销量突破50万辆

1、商务部新闻发言人何亚东宣布：第七届中国国际进口博览会将于11月5-10日在上海举办。国务院总理李强将出席开幕式及相关活动并致辞。

2、证监会等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。允许外国自然人实施战略投资、放宽外国投资者的资产要求。

3、11月1日，外交部发言人林剑表示，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

4、商务部新闻发言人就欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商答记者问时表示，10月25日，王文涛部长应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈后，中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。

5、上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例。此次并购重组案例汇编还专门选取了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型对应的12个案例。体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

6、据国家医保局消息，2024年国家医保药品目录调整现场谈判已于近日顺利结束，“扩容”后的新版医保药品目录预计于11月底对外发布，明年1月1日起正式实施。

7、据自然资源部消息，我国前三季度海洋经济呈现稳中有进态势。初步核算，前三季度海洋生产总值7.7万亿元，同比增长5.4%。

8、公安部部署自11月4日至12月2日在全国分三批全面推广应用机动车行驶证电子化，进一步简化办事手续资料，提升证件使用便捷度，更好便利群众办事出行。车主可以对照本地启用时间安排，通过全国统一的“交管12123”APP申领电子行驶证。

9、“跨境理财通”首批试点证券公司名单上周五正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等内地首批14家证券公司进入试点名单。

10、上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》，其中提出，自2024年11月1日至2024年12月31日，个人消费者购买5万元以上（含）纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运，且在规定期限内在本市转让本人名下在外省市登记的非营业性小客车，本市给予个人消费者一次性1.5万元购车补贴。

1、比亚迪公告，10月乘用车销量500,526辆，上年同期为301,095辆。

2、爱施德公告，2020年公司与团队斥资6.6亿元参与对荣耀联合收购。

3、德邦科技公告，收到股权收购意向终止函。

4、天新药业公告，公司实际控制人、董事长被留置。

5、深城交公告，珠海道远拟减持不超3%公司股份。

6、*ST博信公告，公司股票可能存在因市值低于5亿元而终止上市的风险。

7、南京化纤公告，筹划重大资产重组事项，股票停牌。

8、赛力斯公告，10月份新能源汽车销量为3.6万辆，同比增长104.61%。

9、双良节能公告，光伏硅片市场价格持续下跌导致公司相关业务的营业收入和毛利率下降。

10、光大嘉宝公告，公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作。

11、ST锦港公告，公司收到中国证监会立案告知书。

12、华峰化学公告，拟发行股份及支付现金购买资产，今日复牌。

13、智动力公告，实控人及高管收到证监会立案告知书、

14、云南锗业公告，筹划子公司整合及增资扩股。

15、京山轻机公告，公司涉嫌信披违法违规被中国证监会立案。

今日无新股上市，无新股申购。

东莞证券：多重利好有望持续激发车市消费潜力

东莞证券研报指出，以旧换新政策持续推进，叠加消费旺季及促销优惠，有望持续激发车市消费潜力，延续“金九”消费强劲趋势，国产自主品牌表现继续增强。汽车行业自主品牌出口持续增长，叠加产能出海，有望增强国际竞争力，以应对海外关税政策及进出口规定的不确定性变化。建议关注：（1）新能源出口端表现亮眼主机厂：比亚迪；（2）华为车企合作伙伴：长安汽车、赛力斯；（3）华为智能汽车产业链供应商：保隆科技、均胜电子、华阳集团；（4）具备全球竞争力的优质零部件供应商：德赛西威、福耀玻璃、拓普集团、伯特利等。

中信建投：上市银行第三季报业绩环比改善，关注经济复苏

中信建投研报表示，在息差降幅企稳、规模稳定扩张、其他非息有力支撑的情况下，上市银行2024年第三季度营收环比改善。叠加资产质量整体稳健，继续通过拨备少提以丰补歉释放利润，业绩增速小幅回升。但资产质量前瞻性指标尚在提升，零售小微等风险边际恶化趋势需继续关注。银行板块配置上，目前“政策强预期，基本面弱现实”的背景。期待本轮货币、财政政策发力后带动经济进一步复苏，从而推动银行基本面迎来实质性改善。因此优先配置本轮政策转向下经济预期改善和板块逻辑转换受益标的。

国泰君安：家居与两轮车行业有望接力补贴，实现景气上行

国泰君安研报表示，家居与两轮车有望接力补贴，实现景气上行，关注头部企业估值及业绩弹性。随家居及两轮车行业以旧换新政策全国范围内逐步推广，头部公司凭借其品牌优势以及更合规的内部管理，有望在补贴释放过程中获取更高的市场份额，进而进一步扩张市占率。节奏上看，家居板块节奏先于两轮车，四季度终端的弹性值得期待。两轮车在2025年则有望迎接新国标和以旧换新政策共振周期。

1、美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。

2、美股三大指数集体上周五收高，道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳指涨0.80%，上周纳指累计下跌1.5%，结束七周连涨。英特尔涨近8%，该公司业绩超预期，并且营收指引高于分析师预期。电子商务巨头亚马逊涨逾6%，其云和广告业务强劲增长，推动其盈利超出预期。

英伟达将取代英特尔被纳入道指

综合外媒报道，英伟达将取代英特尔加入道琼斯指数。

华尔街日报中文网报道称，这表明科技行业的龙头地位正在发生变化，曾经的行业巨头正在衰落。该调整将在11月8日盘前生效。

报道称，英特尔于1999年加入道琼斯指数，但随着该公司未能跟上最新趋势，其作为半导体巨头的地位已经黯然失色。尽管许多热门芯片股最近都创下了历史新高，但英特尔的纪录高点还要追溯到2000年，目前其股价较当时低了69%。

据路透社报道，英特尔成立于1968年，曾是芯片制造业的主导力量，但近年来已将其制造优势拱手让给了竞争对手台积电(TSMC)。由于一些失误，包括放弃对chatgpt所有者OpenAI的投资，错过了人工智能蓬勃发展的机会。

据报道，2023年，英特尔的收入为540亿美元，比2021年Pat Gelsinger接任首席执行官时下降了近三分之一。分析师预计，英特尔今年将出现1986年以来的首次年度净亏损。

报道称，英特尔市值30年来首次低于1000亿美元。英伟达的估值为3.32万亿美元，是全球市值第二高的公司。英伟达6月份进行的拆股也为其加入道指数铺平了道路，使其飙升的股价更容易被散户交易者所接受。

主要产油国延长自愿减产措施至年底

石油输出国组织(欧佩克)3日发表声明说，8个欧佩克和非欧佩克产油国决定将原定11月底到期的日均220万桶的自愿减产措施延长至12月底。

声明说，沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼8个“欧佩克+”成员国决定延长自愿减产措施。声明未提及8国是否将于明年1月开始回撤这部分减产力度。

声明说，8国重申了完全遵守自愿减产目标的决心，今年初以来产量超出配额的相关国家将在2025年9月之前完成补偿性减产义务。

上述8国最初于2023年11月宣布日均220万桶的自愿减产措施。今年6月初，8国宣布将这部分自愿减产措施延长至9月底，并于9月初决定再次延长至11月底。

路透社报道称，由于价格下跌、需求疲软和供应增加，欧佩克+已经推迟了从10月份开始的增产。投资者对中东冲突影响该地区石油产量的担忧有所缓解，也打压了油价。

报道还提到，欧佩克+部长们将于12月1日举行全体会议，决定2025年的政策。

韩国零售额指数同比连降十季

据韩联社报道，韩国统计厅国家统计门户(KOSIS)和产业活动动向资料3日显示，今年第三季度零售销售额指数同比减少1.9%，为100.7，连续10个季度出现降势，创自1995年开始相关统计以来最长连降纪录。

按品目看，乘用车和家电等耐用品销售额指数同比减少0.4%，除去年第二季度之外，从2022年第一季度起连续下降；服装等准耐用品销售额指数同比减少4.7%，连降6个季度；饮食品等非耐用品销售额指数连续9个季度减少，创下最长连降纪录。

同期，服务业生产指数同比仅增1%，为116.2，增幅创自2021年第一季度(0.7%)以来的最低纪录。其中，批发零售业生产同比减少2.1%，连续6个季度下滑；住宿餐饮业减少1.9%，连降6个季度。

伯克希尔·哈撒韦现金储备创纪录

当地时间11月2日，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司公布今年三季度财务报告，显示在二季度减持近50%苹果公司股份后，三季度该公司又减持了25%的苹果股份，同时，在美股市场购买的股票价值仅为15亿美元。

财报显示，伯克希尔·哈撒韦公司连续八个季度成为股票净卖家，同时囤积了投资界前所未见的巨额现金：截至三季度末，该企业现金及现金等价物总额为3252亿美元，创历史新高。

截至三季度末，伯克希尔·哈撒韦公司70%的股权投资公允价值集中在美国运通、苹果、美国银行(下称美银)、可口可乐和雪佛龙这五家公司。

其中，伯克希尔·哈撒韦持有美国运通的价值为411亿美元，持有苹果的价值为699亿美元，持有美银的价值为317亿美元、持有可口可乐的价值为287亿美元以及持有雪佛龙的价值为175亿美元。

除了抛售苹果的股票外，巴菲特也对美银大幅减持。10月份，他在出售了价值超过105亿美元的美银股票后，将其在美银的持股比例降至10%以下。

此外，伯克希尔·哈撒韦公司的三季度财报显示其营业利润下降，原因在于该公司的保险业务受到了袭击美国东南部的两次飓风的影响。

伯克希尔·哈撒韦公司表示，飓风海伦在第三季度造成了5.65亿美元的损失，而几天后袭击佛罗里达州的飓风米尔顿预计将在第四季度造成13亿至15亿美元的损失。总体而言，该企业营业利润同比下降了6%，降至101亿美元。

信息来源：新华社、中新经纬、财联社、中国证券报、经济日报、央视新闻等

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